АналитикаАналитика рынка акций → Российский рынок акций 06.09.2017г.

Российский рынок акций 06.09.2017г.

06.09.17 г.

Валютный курс с рубля ЦБ на 6 сентября 2­017 г:

- курс рубля к доллару – 57.8503 руб. за один доллар (-6.89 коп.);

- курс рубля к евро – 68.7782 руб. за один евро (-5.26 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 62.7679 руб. (-6.14 коп.).

 

06.09.17 г. Объем средств на корсчетах в ЦБ 1757.4 млрд. руб. (-193.5 млрд. рублей); на депозитных счетах 1445.9  млрд. руб. (+123.5 млрд. рублей) – 3203.3 сумма млрд. рублей.

01.09.17 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 8.94 %; объем сделок 60.05 млрд. руб.

 

Итоги аукциона РЕПО в иностранной валюте 04.09.2017 г.

Валюта                       доллар;

Срок                           28 дней;

Лимит                         $600.0 млн.;

Спрос                         $600.0 млн.;

Размещено                 $600.0 млн.;

Срдвз. ставка             3.2316 %.

 

04.09.17г.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR) – 8.94 % (+0.14).

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в долларах США, предоставленным московскими банками (MIACR USD) – 0.00 %.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR-IG) – 8.90 % (+0.12).

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом (MIACR-B) – 9.19 % (+0.25).

 

Котировки внутреннего валютного рынка - утро 6 сентября (11:14):

57.27р. - 57.29 за доллар;  

68.38р. – 68.42р. за евро.

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 6 сентября:

рубль/доллар (сентябрь 2016г.)                                          57.35р. – 58.15р. (59.10р.);

рубль/евро (сентябрь 2016г.)                                                          65.50р. –  68.80р. (69.95р.);

евро/доллар (сентябрь 2016г.)                                                        1.1930 (1,1835) – 1.2047.

 

Фондовый рынок.

05.09.2017

 

 

Dow Jones industrial average

21753,31

-1,07%

Nasdaq

6375,57

-0,93%

S&P 500

2457,85

-0,76%

10-Yr Bond

207,000%

-4,03%

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX

72150,88

0,03%

NYSE Arca Oil

1114,41

-0,10%

DAX INDEX

12102,64

-0,17%

РТС

1098,84

-0,25%

Индекс ММВБ

1997,59

-0,32%

Россия-30

1,86

0,00

 

 

 

 

 

 

06.09.2017

 

 

NIKKEI 225 INDEX

19357,97

-0,14%

Shanghai Composite (Китай)

3385,39

0,03%

 

 

 

EUR/USD

1,1942

1,1945

Фьючерс S&P 500 09/2017

2462,38

2,63

Фьючерс нефти

0

0,00

марки Brent Oil 10/2017 ($)

53,37

-0,01

Фьючерс на золото 12/2017 ($)

1243,56

-1,94

Фьючерс на 10-year note 09/2017 (%)

127,40

-0,06

     

Прогноз

на 06.09.2017г.

 

Nasdaq

6371 (6317)

6464

S&P 500

2413

2494

US Treasury 30-year (фьючерс CME)

155,43 (154,92)

156,38

EUR/USD (фьючерс CME)

1,1782

1,1941 (1,2134)

 

Индикативные котировки

 

пок.

прод.

Изм. %

время

золото

1337.38

1337.68

-0.15

10:57:01

палладий

965.00

968.00

+0.52

10:55:45

платина

1002.00

1012.00

-0.20

10:04:27

серебро

17.88

17.91

-0.06

10:56:53

алюминий

2083.00

2086.00

-0.33

10:54:16

медь

6892.00

6897.00

+0.44

10:56:31

никель

11928.00

12028.00

-0.03

10:56:35

 

 

изм. с окончания 2016 г. (%)

Dow Jones industrial average

10,07

Nasdaq

18,44

S&P 500

9,78

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX

19,80

NYSE Arca Oil

-12,11

DAX INDEX

5,41

РТС

-4,64

Индекс ММВБ

-10,53

NIKKEI 225 INDEX

1,27

Shanghai Composite (Китай)

9,08

 

НОВОСТИ.

09:00 Германия. Объём фабричных заказов в июле. В июне 1,0 % (5,1 % г/г).

11:00 Италия. Объём розничных продаж в июле  -0,2 % (0 % г/г). В июне 0,6 % (1,3 % г/г).

15:30 США. Торговый баланс в июле. Прогноз  -$44,0 млрд. В июне  -$43,6 млрд.

17:00 ISM США. Индекс сектора услуг в августе. Прогноз 55. В июле 53,9.

 

Объем заказов промышленных предприятий Германии в июле  -0,7 % (5 % г/г). В июне +0,9 % (5,0 % г/г). Заказы на потребительские товары снизились в июле на 3 %, в том числе заказы из-за рубежа - на 4,2 %, внутренние заказы - на  1,5 %. Снижение объема заказов производственного оборудования составило 0,7 %; германские компании сократили заказы на 5,1 %, зарубежные - увеличили на 2,2 %.

 

Комбинированный индекс деловой активности Еврозоны в августе 55,7 (предварительно 55,8, в июле 55,7). Итоговый индекс деловой активности сектора услуг Еврозоны - 54,7 (предварительно - 54,9, в июле - 55,4).

Индекс не изменился с июля и оказался чуть ниже предварительное значение.

По текущей тенденции рост производства в третьем квартале немного ниже своего второго квартала, но остается одним из лучших за последние семь лет. В августе наблюдалось сильное расширение производство продукции.

Рост активности сектора услуг снизился, но остался выше своего долгосрочного тренда.

Германия и Ирландия были единственными странами по результатам опроса ускорившие рост производства в августе.

Хотя темпы экономической экспансии ослабли во Франции, Италии и Испании, они остались.

Создание рабочих мест также несколько замедлилось в августе.

В августе цены снизились, а инфляции входных расходов ускорилась до трехмесячного максимума.

 

Объём розничных продаж в странах Еврозоны в июле -0,3 %. Снижение отмечено  впервые с начала года (Eurostat). За 12 месяцев показатель увеличился на 2,6 % г/г. Согласно пересмотренным данным, в июне розничные продажи +0,6 %  (3,3 % г/г). Ранее сообщалось о повышении показателей соответственно на 0,5 % и 3,1 % г/г.

В Германии розничные продажи повысились в позапрошлом месяце на 3 % г/г, во Франции - на 5,3 % г/г, в Испании - на 0,5 % г/г.

 

Средний показатель роста потребительских цен в странах ОЭСР в июле усилился до 2 % г/г с 1,9 % г/г в июне.

Энергоносители в позапрошлом месяце подорожали на 3,7 % г/г, в июне 3 % г/г.

Продовольственная инфляция - 1,7 % г/г в июле, 1,6 % г/г в июне.

Базовый показатель инфляции в июле составила 1,8 % г/г третий месяц подряд.

 

Американские заводские заказы сократились в июле, вызывая обеспокоенность по поводу состояния обрабатывающего сектора, отвечающего примерно за 12% американской экономики, свидетельствуют официальные данные во вторник.

В отчете Бюро переписи населения США сообщило, что заводские заказы снизились с учетом сезонных колебаний на 3,3% в июле. Это соответствовало прогнозам аналитиков.

Заводские заказы выросли на 3,2% в июне по сравнению с ростом на 3,0%.

После отчета, который был выпущен одновременно с непроизводственным PMI ISM, EUR / USD торгуется с 1.1898 с 1.1894 перед выпуском данных, GBP / USD находилась на уровне 1.2990 с 1.2985 ранее, тогда как USD / JPY была на уровне 109.16 по сравнению с 109,24 ранее.

Индекс доллара США , который отслеживает доллар против корзины из шести основных конкурентов, составил 92,41 против 92,47 ранее.

Между тем, американские фондовые рынки торгуются ниже после открытия. Доу - 30 потерял 105 пунктов, или 0,48%, то S & P 500 упал 7 пунктов, или 0,27%, в то время как индекс Nasdaq Composite торгуется на 14 пунктов, или 0,21%.

В другом месте на товарном рынке фьючерсы на золото торгуются на уровне 1 340 долл. За тройскую унцию по сравнению с 1 338,81 долл. США перед данными, тогда как сырая нефть торгуется на уровне 48,64 долл. За баррель с 48,55 долл. США ранее.

 

Новые заказы на товары, произведенные в США, зафиксировали самое значительное снижение за последние три года в июле, но заказы на товары для капитала были сильнее, чем сообщалось ранее, что указывает на высокие расходы на бизнес в начале третьего квартала.

Заказы на заводские товары упали на 3,3 % на фоне падения спроса на транспортное оборудование. Это самое большее падение с августа 2014 г.

Данные июня были пересмотрены на +3,2 % с 3.0 %..

По-прежнему, производство составляет только около 12 % ВВП США.

В июле заказы на оборудование упали на 0,9 % после роста в июне 0,5 %. Заказы на добычу полезных ископаемых, нефтяного месторождения и газового оборудования выросли на 1,7 % после того, как в июне он поднялся на 2,5 %.

Заказы на транспортное оборудование снизились на 19,2 %, что является самым большим падением с августа 2014 г. Это отразило погружение на 70,8 % в заказах гражданских самолетов.

Заказы на автотранспортные средства упали на 0,9 % после того, как в июне они не изменились. В последние месяцы производство автомобилей сократилось.

 

Индекс деловой активности сектора услуг США в августе 53,9 (в июле 57,4). Индекс новых заказов в августе 55,1 (60,5). Индекс занятости 53,6 (55,8). Индекс цен в августе 55,7 (52,1).

 

РОССИЯ.

Дефляция в РФ в августе  составила 0,5 % после инфляции 0,1 % в июле. За январь-август +1,8 %.

За 12 месяцев в августе 3,3 % г/г.

Августовская дефляция стала рекордной. До сих пор максимальным было снижение потребительских цен за август 2003 г.

Существенной дефляции в августе способствовало резкое удешевление плодоовощной продукции - на 15,5 % после 8,3 % в июле.

В целом продовольственные товары в августе подешевели на 1,8 %, при этом цены на продовольственные товары без плодоовощной продукции не изменились.

Непродовольственные товары в августе стали дороже на 0,1 %. Цены на услуги в августе выросли на 0,4 % после скачка в июле на 1,6 %.

 

Рост промпроизводства в РФ в августе составил 1,7 % г/г, дефляция - 0,4 %. По оценке МЭР ВВП

замедлился в июле до 1,5 % с 2,5 % во втором квартале.

Оборот розничной торговли в годовом выражении, по оценке экономистов, в августе вырос на 0,9 % после повышения на 1,0 % в июле и 1,2 % в июне. В 2017 г. согласно розничная торговля  увеличится на 1,5 %.

Экономисты ждут роста инвестиций в 2017 г. на 3,1 % (против 2,4 % по опросу месяц назад).

В августе, согласно оценке экономистов, дефляция составит 0,4 % против нулевой инфляции  годом ранее, что означает снижение годовой инфляции до 3,4-3,5 %.

 

Прогнозы на сегодня 6 сентября:

Срочный контракт на индекс ММВБ с исполнением в июне 2017г

Уровень поддержки на сегодня – 197 000;

Уровень сопротивления – 201 000 (204 900).

 

Индекс РТС   

-           поддержка                  1095 (1065);

-           сопротивление                      1120.

 

Индекс ММВБ

-           поддержка                  1990;

-           сопротивление                      2020 (2070).

 

ГАЗПРОМ

-           поддержка                  111.50р.;

-           сопротивление                      121117.80р.;.90р.

 

ГМКНН

-           поддержка                  9280р.; 8890р.;

-           сопротивление                      10300р.

 

ЛУКОЙЛ

-           поддержка                  2834р.;

-           сопротивление                      2920р.; 3060р.;

 

Ростелеком

-           поддержка                  63.30р.;

-           сопротивление                      67.00р.

 

Роснефть:

-           поддержка                  295.00р.;

-           сопротивление                      309.60р.; 321р.

 

Сбербанк об.

-           поддержка                  179.90р.; 178.80р.;

-           сопротивление                      185.00р.

 

Сбербанк пр.:

-           поддержка                  154.00р.; 143.90р

-           сопротивление                      161.8

 

Сургутнефтегаз:

-           поддержка                  26.60р.; 25.95р.:

-           сопротивление                      27.50р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.