АналитикаАналитика рынка акций → Российский рынок акций 07.09.2017г.

Российский рынок акций 07.09.2017г.

07.09.17 г.

Валютный курс с рубля ЦБ на 7 сентября 2­017 г:

- курс рубля к доллару – 57.3387 руб. за один доллар (+51.16 коп.);

- курс рубля к евро – 68.4165 руб. за один евро (+36.17 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 62.3237 руб. (+44.42 коп.).

 

07.09.17 г. Объем средств на корсчетах в ЦБ 1824.9 млрд. руб. (+67.5 млрд. рублей); на депозитных счетах 1322.4  млрд. руб. (+123.60 млрд. рублей) – 3147.3 сумма млрд. рублей.

05.09.17 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 8.58 %; объем сделок 183.20 млрд. руб.

 

Итоги аукциона РЕПО в иностранной валюте 04.09.2017 г.

Валюта                       доллар;

Срок                           28 дней;

Лимит                         $600.0 млн.;

Спрос                         $600.0 млн.;

Размещено                 $600.0 млн.;

Срдвз. ставка             3.2316 %.

 

05.09.17г.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR) – 8.67 % (-0.27).

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в долларах США, предоставленным московскими банками (MIACR USD) – 1.19 %.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR-IG) – 8.62 % (-0.28).

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом (MIACR-B) – 9.03 % (-0.16).

 

Котировки внутреннего валютного рынка - утро 7 сентября (09:54):

57.32р. - 57.34 за доллар;  

68.32р. – 68.36р. за евро.

 

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 7 сентября:

рубль/доллар (сентябрь 2016г.)                                          57.35р. – 58.15р. (59.10р.);

рубль/евро (сентябрь 2016г.)                                                          65.50р. –  68.80р. (69.95р.);

евро/доллар (сентябрь 2016г.)                                                        1.1930 (1,1835) – 1.2047.

 

Фондовый рынок.

06.09.2017

 

 

Dow Jones industrial average

21807,64

0,25%

Nasdaq

6393,31

0,28%

S&P 500

2465,54

0,31%

10-Yr Bond

211,000%

1,84%

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX

73412,41

1,75%

NYSE Arca Oil

1130,62

1,46%

DAX INDEX

12214,54

0,75%

РТС

1098,84

-0,25%

Индекс ММВБ

1997,59

-0,32%

Россия-30

1,86

0,00

 

 

 

 

 

 

07.09.2017

 

 

NIKKEI 225 INDEX

19396,84

0,20%

Shanghai Composite (Китай)

3378,54

-0,22%

 

 

 

EUR/USD

1,1924

1,1927

Фьючерс S&P 500 09/2017

2461,25

-4,25

Фьючерс нефти

0

0,00

марки Brent Oil 10/2017 ($)

53,93

-0,28

Фьючерс на золото 12/2017 ($)

1340,3

1,30

Фьючерс на 10-year note 09/2017 (%)

127,21

0,11

     

Прогноз

на 07.09.2017г.

 

Nasdaq

6371 (6317)

6464

S&P 500

2413

2494

US Treasury 30-year (фьючерс CME)

155,43 (154,92)

156,38

EUR/USD (фьючерс CME)

1,1782

1,1941 (1,2134)

 

Индикативные котировки

 

пок.

прод.

Изм. %

время

золото

1335.13

1335.43

-0.11

9:12:46

палладий

940.00

943.00

-0.22

9:12:11

платина

998.00

1008.00

-0.10

9:10:03

серебро

17.83

17.86

-0.17

9:10:51

алюминий

2098.00

2101.00

-0.71

9:12:19

медь

6875.00

6880.00

-0.66

9:12:30

никель

12145.00

12245.00

-0.39

9:12:05

 

 

изм. с окончания 2016 г. (%)

Dow Jones industrial average

10,35

Nasdaq

18,77

S&P 500

10,13

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX

21,89

NYSE Arca Oil

-10,83

DAX INDEX

6,39

РТС

-4,64

Индекс ММВБ

-10,53

NIKKEI 225 INDEX

1,48

Shanghai Composite (Китай)

8,86

 

НОВОСТИ.

09:00 Германия. Объём производства в июле 0 % (4 % г/г). Прогноз 0,6 %. В июне  -1,1 % (2,7 % г/г).

09:45 Франция. Баланс текущего счета в июле. В июне   -2,10 млрд. евро.

09:45 Франция. Торговый баланс в июле. В июне  -4,7 млрд. евро.

15:30 Initial Claims США.

15:30 США. Индекс стоимости рабочей силы во втором квартале 2017 г. Прогноз 0,5 %. Предыдущее значение 0,6 %.

 

Объем промышленного производства в Германии в июле 0 % (4 % г/г). В июне -1,1 % (2,4 % г/г). а 4,6%. Объем производства в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности Германии в июле увеличился на 0,3 %. Выработка электроэнергии   -4,7 %. Выпуск  средств  производства  в  позапрошлом  месяце сократился на 0,3 %, потребительских товаров - также на 0,3 %. Объем строительства в июле +0,5 %.

ВВП Германии во втором квартале года вырос на 0,6 % (2,1 % г/г).

 

Комбинированный индекс деловой активности Еврозоны в августе 55,7 (предварительно 55,8, в июле 55,7). Итоговый индекс деловой активности сектора услуг Еврозоны - 54,7 (предварительно - 54,9, в июле - 55,4).

Индекс не изменился с июля и оказался чуть ниже предварительное значение.

По текущей тенденции рост производства в третьем квартале немного ниже своего второго квартала, но остается одним из лучших за последние семь лет. В августе наблюдалось сильное расширение производство продукции.

Рост активности сектора услуг снизился, но остался выше своего долгосрочного тренда.

Германия и Ирландия были единственными странами по результатам опроса ускорившие рост производства в августе.

Хотя темпы экономической экспансии ослабли во Франции, Италии и Испании, они остались.

Создание рабочих мест также несколько замедлилось в августе.

В августе цены снизились, а инфляции входных расходов ускорилась до трехмесячного максимума.

 

Объём розничных продаж в странах Еврозоны в июле -0,3 %. Снижение отмечено  впервые с начала года (Eurostat). За 12 месяцев показатель увеличился на 2,6 % г/г. Согласно пересмотренным данным, в июне розничные продажи +0,6 %  (3,3 % г/г). Ранее сообщалось о повышении показателей соответственно на 0,5 % и 3,1 % г/г.

В Германии розничные продажи повысились в позапрошлом месяце на 3 % г/г, во Франции - на 5,3 % г/г, в Испании - на 0,5 % г/г.

 

Средний показатель роста потребительских цен в странах ОЭСР в июле усилился до 2 % г/г с 1,9 % г/г в июне.

Энергоносители в позапрошлом месяце подорожали на 3,7 % г/г, в июне 3 % г/г.

Продовольственная инфляция - 1,7 % г/г в июле, 1,6 % г/г в июне.

Базовый показатель инфляции в июле составила 1,8 % г/г третий месяц подряд.

 

Американские заводские заказы сократились в июле, вызывая обеспокоенность по поводу состояния обрабатывающего сектора, отвечающего примерно за 12% американской экономики, свидетельствуют официальные данные во вторник.

В отчете Бюро переписи населения США сообщило, что заводские заказы снизились с учетом сезонных колебаний на 3,3% в июле. Это соответствовало прогнозам аналитиков.

Заводские заказы выросли на 3,2% в июне по сравнению с ростом на 3,0%.

После отчета, который был выпущен одновременно с непроизводственным PMI ISM, EUR / USD торгуется с 1.1898 с 1.1894 перед выпуском данных, GBP / USD находилась на уровне 1.2990 с 1.2985 ранее, тогда как USD / JPY была на уровне 109.16 по сравнению с 109,24 ранее.

Индекс доллара США , который отслеживает доллар против корзины из шести основных конкурентов, составил 92,41 против 92,47 ранее.

Между тем, американские фондовые рынки торгуются ниже после открытия. Доу - 30 потерял 105 пунктов, или 0,48%, то S & P 500 упал 7 пунктов, или 0,27%, в то время как индекс Nasdaq Composite торгуется на 14 пунктов, или 0,21%.

В другом месте на товарном рынке фьючерсы на золото торгуются на уровне 1 340 долл. За тройскую унцию по сравнению с 1 338,81 долл. США перед данными, тогда как сырая нефть торгуется на уровне 48,64 долл. За баррель с 48,55 долл. США ранее.

 

Новые заказы на товары, произведенные в США, зафиксировали самое значительное снижение за последние три года в июле, но заказы на товары для капитала были сильнее, чем сообщалось ранее, что указывает на высокие расходы на бизнес в начале третьего квартала.

Заказы на заводские товары упали на 3,3 % на фоне падения спроса на транспортное оборудование. Это самое большее падение с августа 2014 г.

Данные июня были пересмотрены на +3,2 % с 3.0 %..

По-прежнему, производство составляет только около 12 % ВВП США.

В июле заказы на оборудование упали на 0,9 % после роста в июне 0,5 %. Заказы на добычу полезных ископаемых, нефтяного месторождения и газового оборудования выросли на 1,7 % после того, как в июне он поднялся на 2,5 %.

Заказы на транспортное оборудование снизились на 19,2 %, что является самым большим падением с августа 2014 г. Это отразило погружение на 70,8 % в заказах гражданских самолетов.

Заказы на автотранспортные средства упали на 0,9 % после того, как в июне они не изменились. В последние месяцы производство автомобилей сократилось.

 

Индекс деловой активности сектора услуг США в августе 53,9 (в июле 57,4). Индекс новых заказов в августе 55,1 (60,5). Индекс занятости 53,6 (55,8). Индекс цен в августе 55,7 (52,1).

 

Торговый баланс США в июле +0,3 % до $43,7 млрд. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель равнялся $43,5 млрд., а не $43,6 млрд., как было объявлено ранее.

Объем экспорта в июле - $194,4 млрд. (-0,3 %), что отражает снижение поставок потребительских товаров до минимального уровня с мая 2016 г.

Объём импорта - $238,1 млрд. 9-0,2 %).

Размер дефицита баланса торговли США с Китаем в июле - $33,6 млрд. 9+3 %) - максимум с августа 2016 г.

Дефицит баланса торговли с Мексикой - $4,9 млрд. 9-17 %).

В июле импорт сырой нефти составил в среднем 7.585 м/сут по сравнению с 8,292 мб/д в июне.

Нефть, импортируемая из Канады и Мексики, составила 47,3 % от общего объема в июле против 48,7 % в июне

 

Индекс деловой активности в секторе услуг США в августе - 55,3 (53,9). Индекс новых заказов в августа 57,1 (55,1). Индекс занятости 56,2 (53,6). Индекс цен 57,9 (55,7).

 

РОССИЯ.

Дефляция в РФ в августе  составила 0,5 % после инфляции 0,1 % в июле. За январь-август +1,8 %.

За 12 месяцев в августе 3,3 % г/г.

Августовская дефляция стала рекордной. До сих пор максимальным было снижение потребительских цен за август 2003 г.

Существенной дефляции в августе способствовало резкое удешевление плодоовощной продукции - на 15,5 % после 8,3 % в июле.

В целом продовольственные товары в августе подешевели на 1,8 %, при этом цены на продовольственные товары без плодоовощной продукции не изменились.

Непродовольственные товары в августе стали дороже на 0,1 %. Цены на услуги в августе выросли на 0,4 % после скачка в июле на 1,6 %.

 

Рост промпроизводства в РФ в августе составил 1,7 % г/г, дефляция - 0,4 %. По оценке МЭР ВВП

замедлился в июле до 1,5 % с 2,5 % во втором квартале.

Оборот розничной торговли в годовом выражении, по оценке экономистов, в августе вырос на 0,9 % после повышения на 1,0 % в июле и 1,2 % в июне. В 2017 г. согласно розничная торговля  увеличится на 1,5 %.

Экономисты ждут роста инвестиций в 2017 г. на 3,1 % (против 2,4 % по опросу месяц назад).

В августе, согласно оценке экономистов, дефляция составит 0,4 % против нулевой инфляции  годом ранее, что означает снижение годовой инфляции до 3,4-3,5 %.

 

Владивосток. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Дефляционная волна в РФ  на  фоне  уже

сильно подешевевшей плодоовощной продукции подходит к концу, инфляция в сентябре

может  составить  0-0,2%,  сказал  журналистам  глава  Минэкономразвития  Максим

Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

     Это будет означать, по его словам, снижение годовой инфляции в сентябре  до

3,1-3,3%.

"Да, инфляция может быть ниже, чем она была в  прошлом  сентябре,  но  при  этом

дефляционная волна, которая началась активно в конце  июля,  подходит  к  концу.

Овощи уже подешевели достаточно, здесь само снижение крайне погранично,  поэтому

по мере  окончания  удешевления  овощной  группы  инфляция  должна  вернуться  в

положительную зону", - сказал министр.

"В прошлом сентябре инфляция была 0,2%, в этом, я  думаю,  в  диапазоне  порядка

0-0,2%. Соответственно, 3,1-3,3% (в годовом выражении  -  ИФ)",  -  сделал  свой

прогноз на сентябрь М.Орешкин.

     Комментируя вопрос, не несет ли угрозу для таргета инфляции  в  4%  санация

банка "Открытие", министр сказал: "Нет, потому  что  это  событие  не  оказывает

значимого влияния  на  совокупный  спрос  в  экономике".  "Совокупный  спрос  не

меняется - и инфляционная разница здесь не появляется ниоткуда", - добавил он.

     Как сообщалось, в августе в РФ была зафиксирована рекордная  за  все  время

наблюдения дефляция в 0,5%, годовая инфляция в августе  замедлилась  до  3,3%  с

3,9% в июле. В первую неделю сентября дефляция продолжилась и составила 0,1%,  а

годовая инфляция снизилась до 3,2%.

     Данные по индексу потребительских  цен  за  август  добавили  аргументов  в

пользу снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании совета директоров 15 сентября

на 50 базисных пунктов (б.п.), заявили ранее большинство  экспертов,  опрошенных

"Интерфаксом".

      Дефляция  в  России  в  августе,  превзошедшая  ожидания  ЦБ  РФ,  вызвана

временными факторами, по итогам года инфляция будет находиться вблизи таргета  в

4%, прокомментировали "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Банка России данные

за август.

     Минэкономразвития ожидает инфляцию  в  текущем  году  на  уровне  3,5-3,7%,

заявил М.Орешкин на прошлой неделе. "Мы считаем, что это,  в  том  числе,  будет

открывать возможности снижения ставок для  ЦБ,  и  благодаря  смягчению  ДКП  ЦБ

удастся вернуть инфляцию ближе к целевым значениям в 4% на конец 2018  года",  -

сказал он.

     Во вторник министр  заявил,  что  при  сохранении  текущего  курса  доллара

инфляция в РФ по итогам 2017 года может оказаться и ниже 3,5%.

     Заседание совета  директоров  ЦБ  РФ  по  ДКП  состоится  15  сентября.  На

предыдущем заседании 28 июля ЦБ оставил ставку на уровне 9%,  заявив  при  этом,

что видит пространство для ее снижения во втором полугодии.

     Дм ау им

 

     >

 

Прогнозы на сегодня 7 сентября:

Срочный контракт на индекс ММВБ с исполнением в июне 2017г

Уровень поддержки на сегодня – 201 000 (197 000);

Уровень сопротивления – 204 900.

 

Индекс РТС   

-           поддержка                  1095 (1065);

-           сопротивление                      1120.

 

Индекс ММВБ

-           поддержка                  1990;

-           сопротивление                      2020 (2070).

 

ГАЗПРОМ

-           поддержка                  111.50р.;

-           сопротивление                      117.80р.;.90р.

 

ГМКНН

-           поддержка                  9280р.; 8890р.;

-           сопротивление                      10300р.

 

ЛУКОЙЛ

-           поддержка                  2834р.;

-           сопротивление                      2920р.; 3060р.;

 

Ростелеком

-           поддержка                  63.30р.;

-           сопротивление                      67.00р.

 

Роснефть:

-           поддержка                  295.00р.;

-           сопротивление                      309.60р.; 321р.

 

Сбербанк об.

-           поддержка                  179.90р.; 178.80р.;

-           сопротивление                      185.00р.

 

Сбербанк пр.:

-           поддержка                  154.00р.; 143.90р

-           сопротивление                      161.8

 

Сургутнефтегаз:

-           поддержка                  27.50р.; 26.60р.:

-           сопротивление                      28.32р.

 

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.