ДУ «Акции роста»

Успех стратегии определяется выбором акций, долгосрочная динамика которых превосходит долгосрочную динамику индекса РТС. Стратегия в большей степени базируется на выявлении фундаментальных причин роста стоимости конкретных компаний и в меньшей степени на правильном выборе момента совершения сделки и иных технических факторов. Структура портфеля может сильно отличаться от структуры соответствующих индексов. Выбор акций для инвестирования производится Управляющим на средне- и долгосрочную перспективу. Портфель содержит менее ликвидные позиции по сравнению со стратегией «голубые фишки». Доля бумаг, не входящих в индекс РТС, может достигать 40%.

Срок вложения – не менее 1 года.
Кредитный риск - высокий. Допустимый риск инвестиционного портфеля (с вероятностью 95%) - 20%.
Минимальная сумма инвестиций при первоначальном приобретении - 100 тыс.руб.
Ориентир по доходности (benchmark) - Индекс РТС
Ожидаемая доходность до 20%.

Создание отраслевых индексных портфелей из акций российских эмитентов. Условия – аналогичные стратегии «Акции роста».

Порядок и размер вознаграждение Управляющей компании назначается индивидуально.

Категория инвесторов

  • - ориентируются на срок вложений более одного года;
  • - придерживаются принципа «купил и держи» («buy and hold»);
  • - предпочитают долгосрочное размещение капитала с небольшим оборотом портфеля;
  • - адекватно оценивают риски рынка акций, терпимы к краткосрочным колебаниям рынка;
  • - предпочитают недооцененные акции;
  • - ориентируются на динамику индекса РТС.
Инвестиционный портфель
Инвестиционные инструменты: Акции. До 100 %
Денежные средства. До 100 %
Валюта инвестиционных инструментов: Рубли РФ. 100 %
Основные характеристики
Минимальный объем средств: 100 тыс. руб.
Минимальный срок: 12 мес.
Рекомендуемый срок: 24 мес.
Ликвидность: Низкая.
Ориентир по доходности (Benchmark): Индекс РТС.
Доступные инструменты: Весь спектр акций, обращающихся на организованном и внебиржевом рынке.

Принципы управления

Успех стратегии определяется выбором акций, долгосрочная динамика которых превосходит долгосрочную динамику индекса РТС (stock selection). Стратегия в большей степени базируется на выявлении фундаментальных причин (драйверов) роста стоимости конкретных компаний и в меньшей степени на правильном выборе момента совершения сделки и иных технических факторов. Оборот портфеля в данной стратегии может долгое время находиться на минимальном уровне.

Особенность инструмента инвестирования

В данной стратегии основная идея – выбор бумаг с наибольшим потенциалом роста. Структура портфеля может сильно отличаться от структуры соответствующих индексов. Выбор акций для инвестирования производится Управляющим на средне- и долгосрочную перспективу. Портфель содержит менее ликвидные позиции по сравнению со стратегией «голубые фишки». Доля бумаг, не входящих в индекс РТС, может достигать 40 %.